Industria
CSAV recaudó US$ 357 millones en período de opción preferente de aumento de capital
El monto obtenido equivale al 89% de los US$ 400 millones que la compañía espera recaudar en el aumento de capital.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Jueves 15 de enero de 2015 a las 14:22 hrs.
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Con la recaudación de US$ 357 millones culminó el período de opción preferente del aumento de capital por US$ 400 millones que está llevando a cabo la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV).
Los accionistas de la naviera suscribieron y pagaron aproximadamente 10.420 millones de acciones, a un precio de $21 por cada acción. El monto obtenido equivale al 89% del total de la capitalización. El accionista controlador, Quiñenco, suscribió todas las acciones equivalentes a su prorrata.
El remanente de acciones será ofrecido al mercado mediante un remate, el cual está siendo liderado por Itaú BBA Corredor de Bolsa Limitada y Santander S.A. Corredores de Bolsa.
"Esta es una oportunidad para invertir en una compañía naviera global, que facturará aproximadamente US$ 12 mil millones con un potencial de sinergias en su estructura de costos por US$300 millones al año y de la cual CSAV es hoy el mayor accionista. Agradecemos el enorme respaldo de nuestros accionistas, ya que consideramos que el resultado del período de opción preferente es tremendamente exitoso y nos hace estar optimistas respecto de la colocación del remanente", señaló el gerente general de CSAV, Oscar Hasbún.
Los recursos obtenidos se destinaron a suscribir el aumento de capital de Hapag-Lloyd tras la fusión por 370 millones de euros, mediante el cual la naviera chilena incrementó su participación en Hapag-Lloyd de 30% a un 34% y a cubrir los gastos relacionados con la transacción.
